より効率的で正確な確認ワークフロー

シングルサインオン (SSO) を採用し、会社で既に使用している資格情報でConfirmationプラットフォームへの安全なアクセスを有効化、無効化します。

カスタムダッシュボードを使用して、すべての依頼のステータスを過去90日間のアクティビティと共に確認します。

完了した確認データ、最終PDF、関連するすべての添付ファイルをチームが使用するソフトウェアにダウンロードしてファイルします。

Send requests for client authorization and get the statuses of authorisation requests.

クライアントが承認を完了したら、クライアントの銀行に確認依頼を送信します。

当社のAPIを使用して料金を照合し、会計プロセスを合理化できます。

APIを使用して、ツールとConfirmationの間でクライアントの署名者を同期します。

ツールとConfirmationの両方で会社概要の正確さを維持します。

適切な場所に依頼を送信できるよう、APIを使用してネットワーク内の銀行を検索します。当社ネットワークにまだ存在しない銀行を検索して作成することもできます。

新しいクライアントアカウントの作成、既存のアカウントデータの取得、アカウントデータの更新などの手動タスクを合理化します。